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股神是如何煉成的?90年代繞不開的深發展

2019/10/7 12:43:39

90年代繞不開的深發展

2006年的春節前夕,牛市還沒有到來,但林園蹦了出來,帶著他的“三年牛市論”,同時還懷揣著一個傳奇和兩大謎團。

傳奇到今天已經成為人盡皆知的故事,他從1989年入市,不跟莊,不開“老鼠倉”,甚至很少透支,光憑自己的天賦異秉,16年來把股票從8000元炒到了10個億。

漣團到今天還是謎團,很少人能夠想明白,他為何主動找到媒體要把自己的

財富和致富秘訣公之于眾。另一個則是.他逢人就借錢,而且獅子口大開,來者不拒,有多少借多少。

這名個頭不高、自信心爆棚的陝西中年人,在媒體上看來光鮮靚麗,有自己的如意算盤,有執行力,且決心已定就堅持到底。他當著圈內眾高手大膽預言,“未來3年,中國股市將迎來前所未有的大牛市!財富會向資本市場快速聚集!更多的富翁將從這里誕生!我已全面進入戰備狀態,滿倉加透支!我要做全世界最貪的人!”語畢,他朗聲大笑,一張國字臉上,眉毛和眼睛擠在了一起。

林園的底氣來自像詞典一般厚的股票交割單,它們是最有力的財富旁證,因此,他講述起自己的投資故事格外有說服力。在中國股市中搏殺十幾年的崢嶸歲月仿佛彈指一揮,看似簡單而又輕松。

2006年3月4日,林園在媒體發表了《林園:中國股市催生的億萬富翁》一文后,這個主動站出來講述自己投資致富故事的人一夜成名。在強大的網絡世界中,林園成為議論的焦點,稱林園“股神”者有之,懷疑“林園神話”是子虛烏有者亦有之。

在著名的閩發證券論壇上,有一篇名為《林園其人、其事及其投資組合》的帖子i該帖分析指出,1989至1992年,林園的資本從8000元到1000萬元,增值近1250倍;1995至1998年,從1200萬到12000萬元,增值9倍;1999至2005年,資本增值2.33倍,達到4個億。最近又傳其財富已達10億。因此,林園真正能稱上財富奇跡的階段只在最初的1989至1992年,這一階段正處于中國證券市場建立前后,原始股動輒就有十幾倍的漲幅。但這些只是資本增值的奇跡,與嚴格意義上的股票投資無關。對林園來說,真正具有分析價值的階段應從1993年的1000萬開始,1993至2005年的40倍增長比1989至2005年的5000倍增長更具實際意義。因為,林園由最初的1000倍放大后能一直在證券市場上“活著”,并繼續保持優異的回報,那么,他便是見證中國資本市場變遷和財富聚集的最好活化石。

一位投資界人士說過:“從林園身上我們看到了價值投資的成功,我們與林園共處在同一個市場,共同面對同樣的股票,只要找到成功的途徑,那成功就是可以復制的。”

1989年左右,林園在深圳博物館工作,有朋友告訴他,深圳有股票交易了,讓他去交易部看看。“那時候交易部很冷清,沒什么人。反正我也沒什么事,就天天去看,看著看著就看出點感覺來了。”然后.他湊了8000元錢買了深發展,一股86元。到1989年年底、1990年年初的時候,市場熱了起來,深發展拆股,一股拆成32股,漲速驚人,一直漲到每股100多元。他在深發展那里賺到了第一筆錢,資產上升到120萬。在90年代.這是一個足以令人興奮的數字。而林園卻淡然處之.因為當時有很多人都賺到了大錢,就像參加深發展400人股東大會一樣,1/400的感覺并不能讓人有多么的激動。也是在這一年,27歲的林園開始第一段婚姻經歷。

關于深發展,老股民張先生回憶:“深發展剛上市時(1992年),20元一股都沒有人敢買,還要動員黨員干部帶頭去買。有人投了1萬元持股,早已經變成了百萬富翁,”

一份1997年的報紙曾這樣報道:深發展發行原始股時自愿購買的人很少,政府就要求黨員帶頭支援國家建設。某單位為完成發行任務,規定凡認購者每股個人出錢0.5元,單位補貼0.5元.非黨員每人1000股,黨員須認購2000股。

結果是很多稀里糊涂買股票的人卻成了最大的贏家。

當時股市還是“T+0”。而且沒有漲跌幅限制,一只股票經常大起大落。“當時朋友買的‘東北電一天內漲了100%。”張先生說。

1994至1995年間,也就是深發展上市兩年后股價低徊的一段時間,林園以12元買入這只在原始股時代就讓他獲益匪淺的股票,并在1996年底至1997年初期間,以大約40元價格出手,斬獲頗豐。

深發展在1997年以后連續跌了8年多,導致期間買入并長期持有者虧損嚴重,這是二級市場風險。現在看來,深發展的向上復權價至今仍有90多元,原始股持有人還是掙了很多錢。不少業內人士笑說,自1997年以來,深發展(這只股票)有較大的二級市場風險,但沒有IPO風險。

有人說,在那個特殊的年代,不是選股票的問題,而是敢不敢買的問題。當時市場上沒有長期投資的概念,常常是當天進出。股民完全是在聽小道消息決定是否進出,談不上技術含量。

在中國股市的那個特殊年代,持有原始股無疑是最迅速、最有效的發跡之路。

以1992年為分界點,可以看出一些有趣的事情,持有滬市原始股的投資者,1992年以前的被套風險為6。06%。持有1992年原始股,被套的概率達到15。38%。

接下來兩年的新股發行又給了林園機會,他到海南、上海等地買內部職工股,又賺了不少錢。此外,他還大膽而幸運地收集到了大量錦興、瓊民源、深華新等原始股.它們上市后均翻了十幾倍,到1992年,林園的股票市值已超過1000萬元。

對于自己的第一個1000萬,林園回憶說,當時的感覺就是:終于可以不工作

1992年深圳“8?10”股市風波中,專程從江西趕來的小伙子被“請”出隊列,他手攥身份證和錢絕望地喊道:“我排了兩天兩夜的隊啊……”

這種平和的低調的心態,倒是非常符合林園對于“有錢”的認定標準——10億美元,1000萬似乎并沒有帶給他太多的感觸。

那是中國股市刀耕火種的年代,當時的深圳只有4家營業部,交易所還沒有成立,報價是用小黑板手寫,股票交割是標準的一手交錢一手交貨,而且每天可以進行無數次買賣,甚至根本不受營業部營業與否的限制。

草莽英雄一夜暴富根本不足為怪

那也是最平民化的年代,草莽英雄一夜暴富根本不足為怪。中科創業的朱煥良等人,傳說那時候都是與林園在同一個屋檐下進出的。

1993年2月之后,股市進入第一波熊市,而房地產市場卻迎來了熱潮。幸運的是,林園恰恰在這個時候轉戰房市,一去就是兩年。僅僅憑借直覺,林園覺得應該是暫時退出的時候了,他自己也從來無法解釋清楚,當時為什么會毅然決定離開股市,只覺得股票供應量太大,資金不夠用,所以感覺要跌。他就把手中的股票全部賣出去,離開了市場。

1994年7月29日,上證A股指數從最高1640。71點跌至321。2點,這是真正的熊市。當時大部分股票市值都是兩三元左右,10元以上的寥寥可數。中國股市目前為止真正慘痛心扉的熊市有兩輪,另一輪就是始于2001年6月,結束于2005年年中的漫漫熊途。

1993年熊市,倒下了一批曾在原始股市場挖到第一桶金的豪杰。當年的管理層曾命令券商死守777,典型的護盤股票申能股份,每天開盤便打出100多萬的巨單守在8.18元,從而促成了兩次中級行情,一次次級反彈。

長達4年的“大熊”壓垮了很多散戶和機構,而林園卻毫發無損,安然脫身。

用林園自己的話來講,每次熊市脫身,都不是自主選擇的結果。“我只是選擇優秀的公司和股票,如果實在找不到合適的.就決不投資。我有自己的投資鐵律?這使我每次可以在股市長期走低前脫身。”這正是所謂“不戰而勝”。

從股市脫身的林園轉向了其他領域,但卻沒有太大的收益。1994年底,股市出現復蘇跡象,林園也發現了“值得投資”的股票。他將前兩年投入房地產市場

的資金陸續撤回。投資再入佳境的時候,林園的婚姻卻走到了盡頭,并險些由此引發當時深圳最大的離婚財產分割訴訟.訴訟標的3000多萬元。

從1996年初的500多點,上證A股指數躥升至2001年6月14日的2245.44點。

林園所謂“抓龍頭中的龍頭”策略這一次有了充分的體現:1996年底開始以22元買入四川長虹,約半年后以每股平均60元以上價格賣出,當時他各個賬戶上的長虹總計有100多萬股,僅此一項就為他賺了4000多萬元。

老一輩的知名股評家黃健華回憶:“1996年到1997年,特別是1997年香港回歸前后,股市投機性很強,政府為了打壓這種投機行為,上了很多的新股,當時可以說炒新股必賺。” 。

也許林園的婚姻和他的財富以及中國股市的發展屬于同步,1999年,他第二次結婚。

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